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华福证券有限包袱公司邓伟近期对通威股份进行计议并发布了筹辩论述《23H1事迹合乎预期，新增32GW拉棒/切片/电板片方法经营》，本论述对通威股份给出买入评级，合计其主张价位为48.17元，现时股价为31.07元，预期飞腾幅度为55.04%。
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通威股份(600438)
投资重点：
事件： 公司发布23H1事迹公告，达成营业收入740.7亿元，同比+22.8%，归母净利132.7亿元，同比+8.6%，扣非归母净利126.2亿元，同比+1.0%；其中Q2达成营业收入408.2亿元，归母净利46.7亿元，扣非归母净利41.2亿元，举座事迹合乎预期。
出货方面： 1)硅料： 23H1公司出货17.77万吨(职权出货意象约13.8万吨)，其中Q2出货意象接近10万吨(职权出货约7.5万吨，略超商场预期)，含税均价意象11-12万元/吨，单吨净利约5万元/吨； 2) 电板片&组件： 23H1公司电板片出货35.87GW，其中Q2出货意象19GW+，单瓦净利接近7分钱； 23H1公司组件出货8.96GW，其中Q2出货意象接近6GW，环比+99%。
产能方面： 1)硅料： 现时公司高纯晶硅产能已超42万吨(22年底公司产能超26万吨，新增含永祥动力科技一期12万吨+时期挖潜、填平补王人等方法达成4万吨+超产)，凭据经营，意象至2024年底公司高纯晶硅产能有望超74万吨(新增云南通威二期20万吨+乐山12万吨) ； 2)电板片&组件：现时公司电板片产能达90GW(含TNC产能25GW)，凭据经营，意象至2024年底公司电板片产能超130GW(新增双流25GW TNC+眉山16GW TNC)，其中TNC产能将至66GW； 若计划新增32GW电板片经营(乐山五通桥16GW+峨眉山16GW)，届时电板片产能有望超160GW； 现时公司组件产能达55GW，意象2023年底至80GW； 3)拉棒&切片： 凭据经营， 公司新增32GW拉棒/切片产能，有望在2025年底达产。
23年意象： 咱们意象23年公司硅料出货量约35万吨(职权出货量27-28万吨)；电板片出货量约70+GW，其中外售约40+GW；组件端出货量有望达30+GW。公司强垂直一体化上风突显，咱们意象公司将凭借轮廓运营实力、资金与销售实力达成组件业务快速发展。
盈利预测与投资提出： 计划产业链价钱下降， 基于审慎计划咱们下调公司盈利预测， 意象公司2023-2025年达成归母净利润181/181/211亿元(前值196/198/228亿元) ，现时股价对应2023-2025年PE为7.8/7.8/6.7倍； 计划到公司现时电板新时期逐渐放量，有望享受N型时期溢价，同期组件业务连忙发展，强垂直一体化成长可期， 咱们给以公司2023年12倍PE， 对应主张价48.17元/股， 督察“买入”评级。
风险指示： 环球光伏需求增长不足预期风险；硅料价钱超预期下落；海外商业摩擦风险；产能确立不足预期风险
机会最近一次盛宴中，明星XXX以惊人表现，赢得观众热烈掌声赞誉，成为焦点人物。证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据打算，华创证券盛炜计议员团队对该股计议较为潜入，近三年预测准确度均值高达95.46%，其预测2023年度包摄净利润为盈利197.73亿，凭据现价换算的预测PE为7.17。
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最新盈利预测明细如下：
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